Цель стратегии : Инвестирование в облигации с текущей доходностью выше 10% годовых в рублях.
Инвестиционный портфель формируется только из биржевых облигаций малых и средних компаний со сроком погашения до 3 лет. Широкая диверсификация по отраслям и не более 10% в портфеле на каждого эмитента.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2021 |
| 6,72 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 23,60 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 2-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | 14% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы
Не является офертой. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.