ПАДЕНИЕ РЫНКА АКЦИЙ НЕ ЗА ГОРАМИ?
Все большее количество комментариев от инвестиционных аналитиков, статей в деловых изданиях предупреждают нас о возможном падении глобальных рынков акций и облигаций. Хотя 2019 год еще не закончился, но для инвесторов он, скорее всего, станет одним из лучших и легких годов. В первую очередь это касается американского рынка акций, который оказался в тяжеловесных лидерах — индекс S&P500 вырос на 62% за последние 3 года. Естественно возникают мысли, как долго будет продолжаться это «праздник жизни»!?. Такие опасения основаны на том, что широкомасштабная торговая война, которую ведет США, набирает обороты, и, похоже, она затронет весь мир. Сейчас в нее втянуты Китай, Бразилия и Аргентина, но очередь может дойти и до Европы. Также нельзя забыть высокий уровень государственного и корпоративного долга США, который, рано или поздно, займет первое место в умах инвесторов, а те свою очередь поспешат зафиксировать свою доходность и выйти в деньги. И, скорее всего, продажи коснутся всего глобального рынка, просто у тех, кто выше всего забрался на «горку», падение будет больше!
А пока все замечательно! Индекс флагмана Европейской экономики, Германии, вырос за эти 3 года на 33%, Китайский рынок на столько же. Российский Индекс РТС соревнуется с американским рынком по доходности!
Прогнозировать следующий год сложно, и, конечно, не факт, что негативный сценарий случится в ближайшее время, все-таки падение рынка не всегда отражает качественные показатели экономики, а скорее ожидание толпы инвесторов! Глобальная экономика продолжает расти, и с большей вероятностью инвесторы продолжать зарабатывать, но меньше, чем в прошлом году. Придет время отдельных инвестиционных идей, о которых мы расскажем на нашем семинаре, который состоится 12 декабря в Москве. Записаться на семинар можно по ссылке:
https://webr.gx2invest.ru/seminar-12-12-2019/#block2237
или через Facebook:
https://www.facebook.com/events/273509046888433/
СПЕКУЛЯЦИИ НА ТЕМУ ГАЗПРОМА
Газпром одна из самых фундаментально недооцененных бумаг на российском фондовом рынке может наконец сделать качественный скачок на новые уровни капитализации.
Факторы роста:
- Реализация крупнейших экспортных проектов (Сила Сибири, Северный поток-2, Турецкий поток) приведет к росту поставок зарубежным потребителям по новым маршрутам. Завершение инвестиционных программ реально увеличит свободный денежный поток компании.
- Новая дивидендная политика — акции Газпрома перейдут на новый качественный инвестиционный уровень — потенциал размера дивидендов может достичь 30-45 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 11,5-18%. На текущий момент средняя дивидендная доходность по «голубым фишкам» 8-10 %. Таким образом, вариант роста котировок акций Газпрома на уровни 300-400 рублей не кажется фантастическим.
Риска:
Газпрома одни из самых политизированных бумаг на рынке. Политические риски одни из главных опасностей для роста капитализации компании. Они могут привести к существенному осложнению или увеличению издержек по Северному Потоку 2.
| Вход | 250 руб. |
| Целевой уровень | 400 руб. |
| Потенциал роста | 60% |
| Срок инвестирования | 3 года |
ЗАРАБОТАТЬ НА ИДЕЕ
Структурный продукт от GX2Invest «Простое участие в росте с защитой»
| Базовый актив | Обыкн. акции Газпрома |
| Валюта продукта | Доллары/рубли * |
| Минимальная сумма | 15 000 долларов/ 1 000 000 рублей |
| Защита капитала | 100% |
| Барьерная цена | Нет |
| Коэффициент участия в движении цены | до 50%** |
| Доходность, годовых | Не ограничена |
| Срок | До 6 мес** |
* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательные параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения барьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной презентации. Все доходности указаны до налогообложения
РАЗМЕСТИТЬ ДОЛЛАРЫ ПО 5,25% ГОДОВЫХ
Долларовые облигации Юнибанка*.
До 15 декабря можно приобрести на первичном размещении 3-х летние долларовые облигации с ежеквартальным купоном 5,25% годовых. Осталось непроданных облигаций всего на 300 т.$. Облигации допущены к обращению в России. Пока их могут приобретать только Квалифицированные инвесторы, но, после прохождения процедуры листинга на Московской Бирже, они будут доступны для широкого круга инвесторов.
Факторы привлекательности:
- Очень привлекательная ставка— 5,25%
- Ежеквартальная выплата купона
- Прогноз рейтингового агентства Moody’s по Юнибанку — B2, Стабильный
- Можно досрочно продать. Маркет-мейкером выступает Gx2Invest
Риски:
Кредитный риск Юнибанка. Отказ в листинге на Московской Бирже.
*Юнибанк — лидер розничного кредитования Армении и обладателя Премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 за лучший клиентский сервис private banking в странах СНГ.
| Цена покупки | 100% |
| Ставка купона | 5,25% |
| Выплата % | ежеквартально |
| Срок инвестирования | 3 года |
СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ GX2INVEST «РОСТ»
Описание продукта
Стратегия «Рост» предполагает создание и ведение сбалансированного инвестиционного портфеля из ликвидных акций российских эмитентов, по которым осуществляются выплаты дивидендов и которые имеют хороший потенциал роста курсовой стоимости, а также из паев ETF на фондовые индексы мировых площадок.
Структура портфеля рублевого портфеля
Структура портфеля долларового портфеля
* Доля в портфеле не является неизменной, фактическое распределение зависит от рыночной ситуации
** Потенциал роста рассчитан в текущей рыночной ситуации
*** Дивидендная доходность определена на основе исторических данных и потенциально возможных выплат в 2019 году
Преимущества
- Потенциально высокий доход, превышающий уровень рынка, при умеренном профиле риска
Риски
- Вложения в акции не застрахованы государством, присутствуют рыночные риски
- Риск изменения дивидендной политики эмитентов
Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest) профессиональным или квалифицированным инвесторам, имеющим большой опыт в сфере инвестирования. Информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распространение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За дополнительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
| Цель инвестирования: | Делать долгосрочные накопления. Получать доход от дивидендов и роста стоимости акций |
| Что входит в портфель: | Ликвидные акции, по которым выплачиваются дивиденды |
| Уровень риска: | Умеренно-агрессивный |
| Срок инвестирования: | от 3-x лет |
| Параметры размещения | ДУ | ДУ ИИС |
| Сумма размещения | от 3 млн.руб./ от $50 000 | до 1 млн руб. |
| Срок инвестирования | от 3 лет | от 3 лет |
| Ожидаемый доход | 27% годовых**/ 15% годовых в USD | 27% годовых + 13%* |
* Налоговый вычет по счету ИИС – 13% от внесенной на счет суммы, но не более 52 000 руб. в год.
На основе данных с сайтов cbr.ru, banki.ru, bankinform. ru, pif.investfunds.ru
** Потенциал роста рассчитан в текущей рыночной ситуации
