Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход
Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации. и ликвидных акции.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10,08 | 18,91 | -2,03 | 21,30 | 20,72 | -19,46 | -32,91 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| -32,91 | -28,25 | -20,3 | 49,52 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -22,12 | -22,12 | -22,12 | -22,12 | 0,274556962 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. (от 15 т.$) |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р |
| План. доход в долларах: | 7-8% годовых +13%* |
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».