Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход

Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации. и ликвидных акции.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021
10,08 18,91 -2,03 21,30 20,72 3,36 16,36

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
7,34 8,18 20,03 77,16

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-0.03 -0,3 -2,17 -5,89 2,212069764
Уровень риска: Рациональный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р. (от 15 т.$)
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р
План. доход в долларах: 7-8% годовых +13%*

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Получите консультацию

Закрыть меню