Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход

Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации. и ликвидных акции.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020
10,08 18,91 -2,03 21,30 34,2

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
1,83 4,54 9,43 51,11

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-1 -4,21 -4,54 -4,54 3,291189427
Уровень риска: Рациональный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 3 млн.р. (от 50 т.$)
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р
План. доход в долларах: 7-8% годовых +13%*

Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Получите консультацию

Закрыть меню