Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход
Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации. и ликвидных акции.
Риск
Доходность
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 24,42 | 6,47 | 6,45 | 21,14 | 19,68 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 4,85 | 9,13 | 16,18 | 60,12 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -0,25 | -0,25 | -2,19 | -2,19 | 4,626484018 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 3 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | 18% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.