Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход

Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации. и ликвидных акции.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019
24,42 6,47 6,45 20,04

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
4,85 9,13 16,18 55,71

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
-0,25 -0,25 -2,19 -2,19
Уровень риска: Рациональный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 3 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в рублях: 18% годовых + 13%*

* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы

Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Получите консультацию

Закрыть меню