Цель стратегии : Доход по облигациям защищает первоначальную сумму вложений, а акции дают возможность получить больше, чем по стратегии Доход
Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет и ликвидных акции с высоким потенциалом роста, по которым выплачивают дивиденды.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 24,42 | 6,47 | 6,45 | 21,14 | 6,53 | 7,54 | -20,12 |
Кумулятивная доходность, %
| 1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 6,12 | -0,05 | -23,15 | 52,43 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -3,95 | -4,03 | -16,57 | -16,57 | 0,03 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Инвестиционный горизонт: | 1 год |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | до 25% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы
Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».