Цель стратегии : Делать долгосрочные накопления. Получать доход от дивидендов и роста стоимости акций.
Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций, по которым выплачиваются дивиденды, и акций ЕTF фондов на основные фондовые индексы.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12,31 | 29,05 | -4,18 | 33,24 | 31,07 | 17,88 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 8,64 | 7,01 | 17,88 | 119,37 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -0,04 | -5,63 | -5,63 | -10,08 | 2,820603908 |
| Уровень риска: | Агрессивный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | От 1 млн.р. (от 15 т.$) |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в долларах: | 10-15% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 50 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы значительно превышают расходы
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».