Цель стратегии : Делать долгосрочные накопления. Получать доход от дивидендов и роста стоимости акций

Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций с высоким потенциалом роста, по которым выплачиваются дивиденды.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
37,03 3,6 8,02 31,02 9,18 12,58 -29,66

Кумулятивная доходность, %

1 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
0,56 -34,58 -28,19 71,77

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-24,53 -24,53 -24,53 -24,53 0,14
Уровень риска: Агрессивный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Инвестиционный горизонт: 1 год
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в рублях: до 35% годовых + 13%*

* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – от 18 до 50 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы значительно превышают расходы

Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

Получите консультацию

Закрыть меню