Цель стратегии : Делать долгосрочные накопления. Получать доход от дивидендов и роста стоимости акций
Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций с высоким потенциалом роста, по которым выплачиваются дивиденды.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 37,03 | 3,6 | 8,02 | 31,02 | 9,18 | 12,58 | -14,87 | 23,45 |
Кумулятивная доходность, %
| 1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| -0,33 | 8,78 | 23,25 | 110,01 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -5,62 | -5,62 | -5,62 | -24,53 | 9,68 |
| Уровень риска: | Агрессивный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Инвестиционный горизонт: | 1 год |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | до 35% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 50 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы значительно превышают расходы
Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».