Цель стратегии : Делать долгосрочные накопления. Получать доход от дивидендов и роста стоимости акций

Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций, по которым выплачиваются дивиденды, и акций ЕTF фондов на основные фондовые индексы.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020 2021
37,03 3,6 8,02 31,02 9,18 21,49

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
2,9 8,64 30,23 104,97

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-1,82 -1,82 -3,92 -14,44 -3068,13
Уровень риска: Агрессивный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в рублях: 21-27% годовых + 13%*

* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – от 18 до 50 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы значительно превышают расходы

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

Получите консультацию

Закрыть меню