Цель стратегии: Альтернатива депозиту. Повышенная доходность при умеренном риске за счет отбора верхнего сегмента высокодоходных облигаций

В порфель включены etf на Корпоративные облигации ведущих развитых стран FXFA и долларовые облигации Unibank

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2021
30,54

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
2,99 5,09 5,09 5,09

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
0,2 0,2 0,2 0,2 71,35
Уровень риска: Рациональный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р. (от 15 т.$)
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в долларах: 5-6% годовых +13%*

* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Получите консультацию

Закрыть меню