Цель стратегии: Альтернатива депозиту. Повышенная доходность при умеренном риске за счет отбора верхнего сегмента высокодоходных облигаций
В порфель включены etf на Корпоративные облигации ведущих развитых стран FXFA и долларовые облигации Unibank
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2021 | 2022 |
| 6,10 | -18,47 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| -4,68 | -4,8 | 0,23 | -12,37 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -4,87 | -4,87 | -4,87 | -4,87 | -2,72 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. (от 15 т.$) |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в долларах: | 3-4% годовых +13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».