Цель стратегии: Инвестирование в облигации с текущей доходностью выше 10% годовых в рублях.
Инвестиционный портфель формируется только из биржевых облигаций малых и средних компаний со сроком погашения до 3 лет. Широкая диверсификация по отраслям и не более 10% в портфеле на каждого эмитента.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 14,49 | 6,81 | 2,70 | 10,99 | 2,46 |
Кумулятивная доходность, %
| 1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| -0,02 | 2,46 | 5,565 | 38,625 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -0,52 | -0,52 | -0,52 | -20,09 | 17,85 |
| Уровень риска: | Рациональный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Инвестиционный горизонт: | 1 год |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | до 20% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».