Цель стратегии: Инвестирование в облигации с текущей доходностью выше 10% годовых в рублях.

Инвестиционный портфель формируется только из биржевых облигаций малых и средних компаний со сроком погашения до 3 лет. Широкая диверсификация по отраслям и не более 10% в портфеле на каждого эмитента.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2020 2021
14,49 7

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
1,63 3,5 11,33 17,99

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-0,09 0 0 -3,45 2,46
Уровень риска: Консервативный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в рублях: до 14% годовых + 13%*

*  при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – от 18 до 55 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

Получите консультацию

Закрыть меню