Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.
Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7,88 | 8,72 | 0,18 | 12,34 | 4,37 | -0,84 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| -2,1 | -1,94 | -0,84 | 32,65 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -0,94 | -0,94 | -0,94 | -5,67 | -3,02 |
| Уровень риска: | Консервативный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. (от 15 т.$) |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в долларах: | 3-4% годовых +13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — старше 18 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».