Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.
Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.
Риск
Доходность
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7,88 | 8,72 | 0,18 | 12,34 | 2,232 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 2,14 | 1,26 | 9,26 | 30,05 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -5,67 | -5,67 | -5,67 | -5,67 | 1,05 |
| Уровень риска: | Консервативный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 3 млн.р. (от 50 т.$) |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 200 т.р. |
| План. доход в долларах: | 3-4% годовых +13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — старше 18 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.