Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.

Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7,88 8,72 0,18 12,34 4,37 -35,31 -34,47

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
-34,47 -36,57 -34,37 -1,82

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-26,56 -26,56 -26,56 -26,56 -0,08
Уровень риска: Консервативный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р. (от 15 т.$)
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в долларах: 2% годовых +13%*

* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — старше 18 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Получите консультацию