Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.
Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций и облигаций компаний с высоким кредитным рейтингом со сроком погашения до 5 лет.
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11,75 | 9,33 | 4,87 | 11,25 | 3,95 | 1,13 | 26,77 |
Кумулятивная доходность, %
| 1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 0,14 | 31,08 | 26,77 | 69,05 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| - | -0,87 | -0,81 | -8,81 | 0,26 |
| Уровень риска: | Консервативный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Инвестиционный горизонт: | 1 год |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
| План. доход в рублях: | 12-14% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – старше 18 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы
Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков
Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».