Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.

Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций и облигаций компаний с высоким кредитным рейтингом со сроком погашения до 5 лет.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
11,75 9,33 4,87 11,25 3,95 1,13 -5,89

Кумулятивная доходность, %

1 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
1,54 -5,73 -5,51 36,39

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
- -8,81 -8,81 -8,81 -0,24
Уровень риска: Консервативный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Инвестиционный горизонт: 1 год
Рекомендуемая сумма ДУ: от 1 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 400 т.р.
План. доход в рублях: 12-14% годовых + 13%*

*  при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – старше 18 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы

Информация о вознаграждении управляющего – согласно стандартному Протоколу

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением – в соответствии с тарифами обслуживающих Брокеров и Банков

Не является офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, указанными в описании инвестиционной стратегии не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

Получите консультацию

Закрыть меню