Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.
Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
11,75 | 9,33 | 4,87 | 11,25 | 3,95 | 1,38 |
Кумулятивная доходность, %
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
0,46 | 1,85 | 3,42 | 41,38 |
Максимальная просадка, %
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
-0,06 | -0,06 | -0,43 | -1,78 | 2,53 |
Уровень риска: | Консервативный |
Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
Рекомендуемая сумма ДУ: | от 1 млн.р. |
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 400 т.р. |
План. доход в рублях: | 5-7% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – старше 18 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы
Не является офертой. Фактический портфель, который будет приобретаться клиенту, может отличаться по составу и структуре. Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.