Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.

Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.

Риск
Доходность

Структура портфеля

Годовая доходность, % годовых

2016 2017 2018 2019 2020
11,75 9,33 4,87 11,25 3,50

Кумулятивная доходность, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период
0,36 1,57 7,22 39,53

Максимальная просадка, %

3 мес. 6 мес. 12 мес. за весь период Коэфф. Сортино
-0,08 -0,43 -0,43 -1,78 2,85
Уровень риска: Консервативный
Рекомендуемый срок: От 3-x лет
Рекомендуемая сумма ДУ: от 3 млн.р.
Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: от 200 т.р.
План. доход в рублях: 6-9% годовых + 13%*

*  при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт

Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – старше 18 лет

Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы

Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется  согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.

Получите консультацию

Закрыть меню