Цель стратегии «Доход»: Альтернатива депозиту. Получение процентного дохода выше средних ставок по вкладам в банках при сохранении надежности.
Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций со сроком погашения до 5 лет и акций ЕTF фондов на долларовые облигации.
Риск
Доходность
Структура портфеля
Годовая доходность, % годовых
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11,75 | 9,33 | 4,87 | 11,25 | 3,50 |
Кумулятивная доходность, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период |
| 0,36 | 1,57 | 7,22 | 39,53 |
Максимальная просадка, %
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | за весь период | Коэфф. Сортино |
| -0,08 | -0,43 | -0,43 | -1,78 | 2,85 |
| Уровень риска: | Консервативный |
| Рекомендуемый срок: | От 3-x лет |
| Рекомендуемая сумма ДУ: | от 3 млн.р. |
| Рекомендуемая сумма ДУ ИИС: | от 200 т.р. |
| План. доход в рублях: | 6-9% годовых + 13%* |
* при инвестировании через Индивидуальный Инвестиционный Счёт
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица – старше 18 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица – доходы превышают расходы
Приведённая статистика по доходности и просадкам является усредненной динамикой портфелей всех клиентов, управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента как в большую, так и в меньшую сторону.